PRIO adquire 60% de participação e assume operação dos campos de Peregrino e Pitangola
A PRIO anunciou a assinatura de um acordo com a Equinor Brasil Energia para aquisição de 60% de participação e da operação dos campos de Peregrino e Pitangola, localizados na Bacia de Campos. Com o negócio, a companhia agregará cerca de 202 milhões de barris em reservas e recursos classificados como 1P+1C, com base nas estimativas vigentes em 1º de janeiro de 2024.
A transação será realizada em duas etapas: a primeira envolve a aquisição de 40% de participação juntamente com a operação dos campos; a segunda, a compra dos 20% restantes. Com isso, a PRIO passará a deter 100% de participação no campo de Peregrino, assumindo também sua operação integral.
O valor total das aquisições será de US$ 3,35 bilhões. A operação referente aos 40% terá custo de US$ 2,233 bilhões, com um earn-out adicional de US$ 166 milhões condicionado à conclusão da aquisição dos 20% remanescentes, cujo valor será de US$ 951 milhões. Os pagamentos estão sujeitos a ajustes até a data de fechamento, considerando o desempenho dos ativos e encargos financeiros desde 1º de janeiro de 2024, conforme práticas de mercado.
A conclusão do negócio depende de aprovações regulatórias, incluindo a da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A expectativa é que as operações sejam finalizadas entre o final de 2025 e meados de 2026.
Os valores serão pagos com recursos disponíveis em caixa, fluxo de geração de caixa da companhia até o fechamento da transação e um aumento temporário no nível de alavancagem para aproximadamente 2,0 vezes a relação entre dívida líquida e EBITDA — patamar considerado saudável e conservador pela empresa.
A PRIO contou com assessoria financeira do banco Jefferies e assessoria jurídica dos escritórios Tauil & Chequer Advogados, associado à Mayer Brown no Brasil, e Mayer Brown International LLP no Reino Unido.