CSN Cimentos começa a operar como empresa independente
A CSN Cimentos S.A. já começa a operar nesta segunda-feira, (01), como empresa independente. Trata-se do primeiro passo para a cimenteira fazer uma oferta futura de ações na Bolsa de Valores do Brasil, que pode ocorrer ainda no primeiro semestre deste ano.
As negociações para a criação da empresa foram concluídas neste final de semana pelo empresário Benjamin Steibrunch que comanda o grupo siderúrgico CSN.
A tendência é de que a cimenteira siga o mesmo caminho da CSN Mineração, que já fez a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). O processo de abertura do capital de sua divisão de mineração pode movimentar até R$ 8,1 bilhões.
O montante considera a venda de todos os lotes de ações, um total de 720.817.408 papéis, no maior preço da faixa indicativa, que varia de R$ 8,50 a R$ 11,35.
Segundo o documento divulgado pela CSN no dia 22 de janeiro, anunciando o lançamento da oferta pública inicial de ações, a operação prevê a venda de, inicialmente, 533.939.821 papéis, sendo 161.189.078 na tranche primária, que é quando os recursos vão para o caixa da empresa e 372.749.743 na secundária, que é quando os acionistas vendem participação.
No caso da oferta secundária, a CSN vai vender um total de 327.593.584 ações que tem na CSN Mineração, enquanto a sul-coreana ‘Posco’, vai colocar 7.565.145 papéis à venda e a japonesa ‘Japão Brasil Minério de Ferro Participações’, um total de 37.591.014 ativos.
O IPO da CSN Mineração prevê ainda a possibilidade de a qualidade de ações ser acrescida em até 80.090.823 unidades por meio do lote suplementar, para estabilização do preço das ações durante os primeiros pregões e um lote adicional de até 106.787.764 ações, que contém participações adicionais da CSN e suas sócias asiáticas.
O preço por ação será fixado após o processo de coleta de intenções de investimento com investidores (bookbuilding). Os recursos da oferta primária, de acordo com a CSN, serão utilizados para expandir as operações.
Um grupo de 11 instituições está coordenando o IPO, com o Morgan Stanley atuando como líder e a XP Investimentos, como agente estabilizador.
