SED Energy Holdings vai adquirir 100% da Ventura Offshore em operação com troca de ações
A SED Energy Holdings e a Ventura Offshore assinaram uma carta de intenções para uma combinação das empresas por meio de troca de ações, com o objetivo de criar uma plataforma de serviços de energia de maior porte e mais sólida, com capital aberto. A Energy Holdings adquirirá 100% das ações em circulação da Ventura Offshore e permanecerá como empresa controladora listada em bolsa. Como contrapartida, os acionistas da Ventura Offshore receberão novas ações ordinárias da Energy Holdings.
“A transação deverá permitir oportunidades adicionais de crescimento que a Energy Holdings e a Ventura Offshore não conseguiriam buscar de forma independente, tanto em nossas verticais atuais quanto em mercados adjacentes de serviços offshore”, afirmou Kurt Waldeland (foto abaixo), CEO da Energy Holdings. Waldeland continuará como CEO da Energy Holdings, enquanto Guilherme Coelho (foto principal) permanecerá como CEO da Ventura Offshore.
“A Ventura construiu um forte negócio de perfuração em águas profundas, com ativos de alta qualidade, uma organização experiente, relacionamentos de longa data com clientes e uma carteira contratada substancial. Ao combinar-se com a Energy Holdings, nossos acionistas continuarão participando integralmente do futuro da Ventura, ao mesmo tempo em que terão exposição a um portfólio maior e mais diversificado de negócios geradores de caixa. A combinação também proporcionará maior flexibilidade financeira para buscar oportunidades de crescimento atrativas no setor de perfuração offshore”, afirmou Coelho.
Após a conclusão da operação, a expectativa é que o novo Conselho de Administração inicie um processo para avaliar uma possível listagem dupla nos Estados Unidos e uma oferta pública inicial (IPO) da Energy Holdings.
A conclusão da transação está prevista para o primeiro trimestre de 2027, sujeita à assinatura do acordo definitivo de combinação, à realização de diligências confirmatórias, ao início de novos contratos para determinadas sondas das partes, às aprovações necessárias dos acionistas e dos tribunais, às aprovações e consentimentos regulatórios pertinentes e a outras condições usuais, incluindo a retirada da Ventura Offshore da listagem na Oslo Euronext Growth.
A Ventura Offshore continuará atuando como uma vertical dedicada à perfuração em águas profundas, ao lado da Energy Drilling e da SeaBird Exploration. Juntos, os negócios formarão um portfólio mais amplo de ativos geradores de caixa, com aproximadamente US$ 1,3 bilhão em receitas contratadas em carteira.